Треклист:
01. Вступление (А. Фрумин)
02. О Ленинграде
03. Оборванец
04. Тетя Хая
05. Как хотел бы я стать Есениным
06. Стоит на полустаночке
07. Березы
08. Пара гнедых
09. Я родился на границе
10. Голубое такси
11. Ты простишь, если любишь
12. Билет до Монте- Карло
13. Я тоскую по Родине
14. Пьянка начинается с бутылки
15. Катенька (посвящение дочери Н. Резанова - Екатерине)
16. Пиковая дама
17. Эпилог
Треклист:
01. Вступление А. Фрумин
02. В Одессе я родился
03. В Одессе раз в кино
04. Помню, помню я
05. Вернулся я в Одессу
06. Зашел в одесский кабачок
07. Шаланды полные кефали
08. Прощай, Одесса
09. Об одесских песнях
10. Черная роза
11. Голуби
12. Черная шляпа
13. Эх, Одесса, мать-Одесса
14. Алеша-косая сажень
15. Стоял я раз на стреме
16. На Дерибасовской
17. Семь сорок